Consultoria Financeira
Consultoria Financeira para Pessoa Física (Anual):
A consultoria financeira anual pode ser contratada de forma independente ou logo após a entrega do book e a apresentação do Planejamento Financeiro.
Ela consiste no acompanhamento da sua carteira de investimentos buscando alcançar os objetivos conforme suas necessidades, considerando o seu perfil de investidor. Ao longo da consultoria você pode optar em participar de um processo de educação financeira, que pode envolver toda a sua família, com o envio de materiais digitais selecionados conforme o seu interesse. Durante este processo você com certeza entenderá melhor os seus investimentos pessoais e poderá ter um maior controle financeiro da sua vida. Os seguintes serviços são oferecidos:
- Apoio na escolha de corretoras e bancos de investimento e na abertura de contas nestas instituições
- Operacionalização de todas as aplicações da carteira inicial de investimentos sugerida
- Acompanhamento da carteira (rentabilidade real em cada mês)
- Planejamento dos aportes mensais
- Sugestões de alteração na carteira de investimentos
- Simulação de novas carteiras de investimento
- Avaliação e adequação de seguros de vida contratados
- Avaliação e adequação de planos de previdência contratados
- Envio de materiais específicos relacionados a investimentos e finanças pessoais
- Dicas Gerais de Finanças: utilização de softwares de controle de despesas pessoais, por exemplo
- Entrega do 1º ano de investimentos – encontro presencial (atualização final da carteira de investimentos e entrega de projeções para a carteira vigente)
- Apoio IR de Pessoa Física (investimentos)
- Descontos em Cursos/Treinamentos da MGInvest
- Holding Familiar: comparação entre os custos de doação, os custos com inventário e os custos com a criação de uma empresa específica para a gestão de seus imóveis e como estratégia dentro do seu planejamento sucessório
- Mercado Imobiliário (1): comparar aluguel vs compra de imóvel
- Mercado Imobiliário (2): comparar investimento em imóveis vs aplicação em FIIs (Fundos de Investimento Imobiliários)
- Suporte para o esclarecimento de dúvidas e consultas
Consultoria Pontual (por demanda):
Resolva questões específicas da sua vida financeira pessoal e familiar.
Exemplos:
Sei que estou com aplicações que não rendem bem mas estou sem tempo para me dedicar a buscar melhores investimentos
Gostaria de simular novos investimentos considerando o meu perfil de risco
Preciso decidir se compro o meu imóvel financiado ou se acumulo capital, alugando um imóvel por um tempo, para a compra futura de um imóvel
Quero abrir uma conta em uma corretora ou banco de investimento mas não sei o que devo verificar para me assegurar que não estou fazendo a coisa certa
Todo mundo fala que o Tesouro Direto é a nova poupança, mas o meu banco não me oferece este produto. Como faço para aplicar no Tesouro Direto?
Tesouro Direto é realmente seguro?
Encontro presencial ou por skype para o repasse de orientações, proposta de uma nova carteira de investimentos baseada no seu perfil de risco, e a elaboração de simulações comparando os seus investimentos atuais com a nova carteira sugerida
Caso tenha interesse em agendar uma consultoria preencha o formulário